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2019年中國乳制品行業市場分析
來自: 前瞻產業研究院 2019-06-05 瀏覽:1279次

 

七部委下發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》


2019年6月3日,國家發改委、工信部、農業農村部、市場監管總局、海關總署等七部委聯合發布關于印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》的通知。受此消息影響,6月3日13家A股上市乳企股尾盤快速拉升。


數據顯示,6月3日乳業股整體上漲2.13%,其中新農開發、貝因美、西部牧業觸及漲停,位居漲幅榜前三位;麥趣爾、三元股份緊隨其后,漲幅分別達6.99%、4.98%。此外,科迪乳業、皇氏集團、新乳業、燕塘乳業、洽洽食品、天潤乳業、伊利股份、莊園牧場也獲得了不同程度的上漲,漲幅在1.33%至3.6%之間。


七部委下發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》


七部委下發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》

資料來源:公開資料、前瞻產業研究院整理


中國乳制品行業四大發展趨勢分析


而從長遠發展來看,國產奶粉市場份額提升、行業集中度提高已成為既定趨勢,但嬰幼兒奶粉進口量持續增長、人口出生率下降帶來的市場規模收縮問題,同樣值得關注。


趨勢一:國產奶粉市場份額提升


七部委《方案》提出,要大力實施國產嬰幼兒配方乳粉“品質提升、產業升級、品牌培育”行動計劃,力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上。從目前各統計數據來看,國產奶粉自給率較這一目標尚有20%的市占率差距。


在產量方面,據前瞻產業研究院發布的《中國乳制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2012-2018年我國乳制品行業產量實現平穩增長,2012年我國乳制品產量已達2545.1萬噸,到了2017年我國乳制品產量增長至2935萬噸,較2016年略微下滑1.94%。截止至2018年底,全國乳制品產量達到了2687.1萬噸,同比增長4.4%。進入2019年后,2019年4月全國乳制品產量為204.9萬噸,同比增長2.9%。累計方面,2019年1-4月全國乳制品產量累計達到827.4萬噸,同比增長5.4%。


2012-2019年前4月全國乳制品產量統計及增長情況

 
2012-2019年前4月全國乳制品產量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理


尼爾森的《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環境洞察》報告顯示,2018年國貨奶粉市場份額從2017年的40.7%上升至43.7%,銷售額增速從2017年的14.5%上升至21.1%。國產奶粉在母嬰渠道的增速為25.4%,外資奶粉的增速為10.1%。


此外,2018年國產六大奶粉品牌——貝因美伊利、飛鶴、君樂寶、圣元、完達山在電商渠道的增速為48.9%,遠超外資奶粉。在線下市場,2018年國產奶粉在線下市場的銷售額占比為51.6%,增速達到20.2%,也高于外資奶粉6.6%的增速。


就具體嬰幼兒奶粉品牌而言,飛鶴是目前國產奶粉唯一營收破百億的品牌,2018年銷售額達到115億元;伊利股份奶粉及奶制品板塊實現營收80.45億元,同比增加54.78%;君樂寶奶粉銷售額達50億元,其中嬰幼兒奶粉產銷量突破4.6萬噸,銷售收入同比增長超100%;雅士利奶粉產品收入24.423億元,同比增長30.8%;“奶粉第一股”貝因美營收24.91億元,同比下降6.38%,但實現了扭虧為盈,凈利同比增長103.89%。


盡管國產奶粉勢頭向好,但進口奶粉仍然占據主導地位。根據海關總署的數據,2014年至2018年,我國嬰幼兒奶粉進口數量及進口金額均保持逐年增長態勢。2018年,我國嬰幼兒奶粉進口數量為32.45萬噸,同比增長9.61%;進口金額為47.69億美元,同比增長19.80%。


另據Euromonitor統計數據,2016年至2018年我國嬰幼兒奶粉市場份額前5名中,外資品牌占據4個席位。其中,雀巢(編注:惠氏為雀巢旗下品牌)、達能分列一、二位,雀巢市占率從2016年的13.9%提高到2018年的14.1%,達能市占率從8.1%提升至9.5%。位列第三位的飛鶴,市占率從2016年的5.1%提升至2018年的8.6%,為增速最快的品牌。


2016-2018年我國嬰幼兒奶粉品牌市場份額統計情況

 
2016-2018年我國嬰幼兒奶粉品牌市場份額統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理


趨勢二:行業集中度提高不可逆


《方案》提出,要嚴格執行《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》,鼓勵各地通過企業并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式開展嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組,淘汰落后產能。符合條件的重組業務,按規定適用相關稅收政策。


早在2013年,工信部就編制了國內嬰幼兒奶粉行業重組方案,明確2016年至2018年要培育形成3至5家銷售額超過50億元的大型企業集團,前10家國內品牌企業行業集中度超過80%,企業總數再減少30家左右,最終配方奶粉企業整合到50家左右。


業內普遍預計,隨著未來嬰幼兒配方奶粉監管日趨嚴格,以及3至5線市場年輕媽媽品牌意識的覺醒,行業集中度的提高已不可逆。


此外,在今年1月舉行的中國乳制品工業協會第二屆中國乳業質量年會上,國家市場監管總局特殊食品安全監督管理司副司長馬福祥透露,2019年將嚴格開展配方注冊,對科學依據不足等不符合要求的產品“一律不予注冊”,同時還將啟動新一輪的嬰幼兒乳粉生產企業檢查。


乳業專家宋亮預計,隨著奶粉行業市場集中度不斷提高,未來大企業、高端品牌的市場份額將不斷提升,而三類中小企業的生存環境將不斷惡化:一是產品沒有核心競爭力的企業,二是缺乏資金進行品牌和渠道拓展的企業,三是在區域市場中規模處在中等偏下的企業。


“目前無論從一二線到三四線市場,還是從線上到線下及不同業態來看,奶粉行業均處在產品趨同、價格趨同的市場環境中,任何以信息不對稱、渠道差異為代表的方式都不能適應市場現狀,使得許多中小企業無法生存。”宋亮說。


趨勢三:高端奶粉成行業新風口


《方案》還提出,支持國產乳粉生產企業根據自身實際,找準產品市場定位,積極拓展中高端市場,實行錯位競爭。而從目前各大乳企的市場布局來看,有機奶粉、羊奶粉等高端產品早已成為行業新風口。


根據立木信息咨詢發布的《中國有機奶粉行業監測與投資前景研究報告(2018版)》,2017年全球有機奶粉市場增長的貢獻,有一半來自中國。而從行業發展規模上分析,近3年國內線下有機奶粉銷售額年均增長率高達47%。2016年至2018年,線下有機奶粉銷售額分別為18.2億元、26.7億元、39.2億元,預計到2019年規模將達57.7億元。未來2至3年,有機奶粉規模極有可能突破100億元市場大關。


從2017年開始,包括圣元、飛鶴、明一、雙娃、貝因美等國產品牌都推出有機嬰幼兒配方奶粉,雅培、雀巢、惠氏、美素佳兒等進口品牌也是動作頻頻。新京報記者從權威信源處了解,目前雅培、惠氏位列國內有機奶粉市場份額一、二位,而澳優悠藍2018年在中國市場銷量同比增長約110.85%。


而在羊奶粉領域,各企業也在紛紛引入進口品牌,如澳優的佳貝艾特、蒙牛的朵拉小羊、貝因美的Bubs等。中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心發布的《中國羊奶粉產業發展研究》數據顯示,我國嬰幼兒配方羊奶粉市場規模突破50億元,2019年更有望突破70億元大關,預計2020年市場規模將超100億元。


趨勢四:產業向海外布局并尋求跨界


一個不可回避的問題是,隨著人口出生率的下降,我國嬰幼兒奶粉市場規模實際上在收縮。國家統計局今年1月公布的數據顯示,2018年我國出生人口1523萬人,較2016年、2017年分別減少200余萬新生兒。鑒于中國新生兒的減少,全球知名投行高盛當時還預測配方奶粉銷量可能會因此走低,下調了多家乳業巨頭的目標股價。


乳業專家宋亮當時接受新京報記者采訪時指出,目前宏觀經濟下行,人口出生下降造成潛在奶粉消費下降,企業高毛利業務增長乏力,加之進口擴大帶來的市場沖擊,使高盛下調了市場預期。
 

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